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vip 관심주 / SKC코오롱PI
작성일 2019-07-18 조회 135

<SKC코오롱PI (178920) 스윙종목 브리핑>

 

PI관련주 – SKC코오롱PI

동사는 2008년 06월 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립되었음.

 

- 주요사업

동사의 제조 제품은 PI 필름 단일 아이템이나, 기초 소재의 특성상 광범위한 산업 분야에 널리 적용되고 있음. 2014년 기준 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위의 지위를 확보했으며, 앞으로도 국내외 전방 산업이 필요로 하는 소재를 지속적으로 개발, 공급함으로써 현 지위를 더욱 공고히 할 할 예정.

 

- 실적

2018년 매출액 2455억원, 영업이익 605억원, 당기순이익 350억원

2019년(1분기) 매출액 402억원, 영업이익 32억원, 당기순이익 21억원

 

- 주가 & 모멘텀

1) 동 종목은 PI관련주로써 최근 일본 규제 해당 제품을 제조하고 있다.

2) 작년 최대실적 후 실적이 부진해지고 있지만 2분기부터 다시 개선이 전망된다.

3) 일본 수출규제로 인해 일본 소재 부품의 국산화에 대한 수혜가 높아지고 있다.

4) 최근 매각 이슈도 있다.

 

- 전략

동종목은 일본 수출 규제 품목을 생산하고 있다. 이 제품은 일본 부품 비율이 90%이상일 정도로 압도적인데 국내 대체품으로 부각 시의 기대감과 실제로 대체 시 실적 개선이 유력하다. 최근 매각이슈가 있었는데 최근 부품소재의 중요성이 부각되며 매각 흥행이 될 가능성도 높다. 현재 주가는 거래량이 증가하며 기관매수가 증가하는 상황으로 추가 상승이 전망 된다.

 

목표가 37500원